2018年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)金融支付市場(chǎng)解讀
整個(gè)亞洲正處在興起金融科技的過(guò)程，隨著電子商務(wù)的爆發(fā)式發(fā)展，似乎所有的新進(jìn)展都不約而同地集中在的簡(jiǎn)化支付手段上。
現(xiàn)在，隨著各國(guó)政府開(kāi)始構(gòu)建官方支付架構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)也加入了支付技術(shù)創(chuàng)新的行列，現(xiàn)在早期的參與者正享受著良好的成長(zhǎng)和發(fā)展時(shí)期。亞洲有75%智能手機(jī)用戶，這有利于電子支付的推廣。對(duì)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)來(lái)說(shuō)，電子支付的推廣有利于降低成本，節(jié)省勞動(dòng)力。
亞洲許多國(guó)家感受到目前生活對(duì)現(xiàn)金的嚴(yán)重依賴，這很好地推動(dòng)了支付類金融科技的崛起。正因?yàn)槿绱?，微信支付和支付寶才得以在中?guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，而其他國(guó)家許多沒(méi)有銀行賬戶的公民也樂(lè)于擁抱無(wú)現(xiàn)金社會(huì)。
新加坡正像中國(guó)學(xué)習(xí)，大力發(fā)展無(wú)現(xiàn)金社會(huì)，而其強(qiáng)大而寬松的金融科技生態(tài)系統(tǒng)給無(wú)現(xiàn)金社會(huì)的發(fā)展提供了很好的條件。
普華永道(PwC)的一份報(bào)告指出，新興市場(chǎng)雖然在支付領(lǐng)域率先取得了一些關(guān)鍵進(jìn)展:社交媒體支付、NFC技術(shù)、藍(lán)牙低能耗和區(qū)塊鏈支付。同樣，盡管該地區(qū)的支付方式仍有很多，但這仍是一個(gè)挑戰(zhàn)和困難并存的不確定市場(chǎng)。
Malaysia’s TNG Wallet,in collaboration with Alipay,could eventually allow QR transactions for public transport.
在談到亞洲的支付業(yè)務(wù)時(shí)，不能不提到Grab。Grab希望追隨中國(guó)的腳步，推出一款集送餐、網(wǎng)上購(gòu)物、自行車分享等多種功能于一體的超級(jí)app，希望能推動(dòng)他們的電子錢包Grab pay的發(fā)展。東南亞的另一只網(wǎng)約車獨(dú)角獸、來(lái)自印尼的Go-Jek也涉足了數(shù)字支付，這得益于于印尼一個(gè)潛力很大的市場(chǎng)。為了加強(qiáng)對(duì)支付的控制，Go-Jek已經(jīng)收購(gòu)了三家金融科技公司Kartuku、Midtrans和Mapan，這三家公司涉及到的業(yè)務(wù)有線下支付處理公司，在線支付門戶網(wǎng)站。Go-Jek還運(yùn)營(yíng)著移動(dòng)錢包Go-Pay。與此同時(shí)，中國(guó)的支付巨頭也在試圖進(jìn)軍中國(guó)大陸以外的市場(chǎng)。螞蟻金服為全球擴(kuò)張計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)行了140億美元的收購(gòu)或并購(gòu)案，同時(shí)與馬來(lái)西亞移動(dòng)支付智能卡Touch N Go合作開(kāi)發(fā)自己的TNG錢包。與此同時(shí)，微信支付正在謹(jǐn)慎地?cái)U(kuò)張，目前只有馬來(lái)西亞人能夠在當(dāng)?shù)厥褂梦⑿胖Ц丁?/p>
新加坡和馬來(lái)西亞處于相似的發(fā)展軌跡的不同階段，很難通過(guò)銀行卡的方式實(shí)現(xiàn)電子支付。值得注意的是，與該地區(qū)的其他國(guó)家相比，這兩個(gè)國(guó)家的個(gè)人銀行賬戶數(shù)量都相對(duì)較高。新加坡人多數(shù)使用的是網(wǎng)絡(luò)支付系統(tǒng)。最近，新加坡開(kāi)通了二維碼支付服務(wù)。新加坡的其他支付平臺(tái)還有PayNow和Dash。
與此同時(shí)，在印尼，電子支付才剛剛開(kāi)始發(fā)展，但他們有一些有意思的動(dòng)作能實(shí)現(xiàn)彎道超車。最近一個(gè)更有意思的新服務(wù)是InstaPay，它允許中小企業(yè)通過(guò)WhatsApp或line接受支付，而不是申請(qǐng)難度大、門檻高的銀行卡終端。
菲律賓也有InstaPay，但這項(xiàng)服務(wù)是由該國(guó)自己的央行BSP在4月份推出的，旨在實(shí)現(xiàn)不同銀行間的順暢互操作，但截至2017年，系統(tǒng)上的登記的銀行數(shù)量仍然有限。
在菲律賓，支付金融科技公司仍在爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)份額，但一些潛力很大的平臺(tái)包括GCash、PayMaya和Visa PayWave。
與此同時(shí)，在越南，該國(guó)正經(jīng)歷一場(chǎng)電子商務(wù)發(fā)展浪潮，據(jù)報(bào)道，在這過(guò)程中有快遞包裹被偷竊的現(xiàn)象發(fā)生。這種現(xiàn)象使用戶傾向于選擇更安全的電子支付，即時(shí)通訊應(yīng)用Zalo gunning推出了Zalopay終端，早期就已進(jìn)入市場(chǎng)的MoMo也渴望拓展業(yè)務(wù)。就在今年初，越南石油公司(PetroVietnam Oil)也推出了移動(dòng)支付服務(wù)，以求趕上這股潮流。
東南亞許多國(guó)家的政府都在努力發(fā)展本國(guó)的數(shù)字支付，因?yàn)閿?shù)字交易更容易監(jiān)管和控制，何況還能給本國(guó)人民帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
新加坡金融管理局最近統(tǒng)一了二維碼支付系統(tǒng)，該系統(tǒng)可與27家電子支付提供商兼容，希望統(tǒng)一這個(gè)島國(guó)分散的電子錢包。監(jiān)管機(jī)構(gòu)還將推出一個(gè)銀行間支付網(wǎng)關(guān)，允許金融機(jī)構(gòu)和金融科技公司更快地進(jìn)入快速安全的轉(zhuǎn)賬(Fast)系統(tǒng)，以發(fā)展無(wú)現(xiàn)金的生態(tài)系統(tǒng)。
印尼央行鼓勵(lì)民眾接受無(wú)現(xiàn)金社會(huì)，大力發(fā)展發(fā)展國(guó)家支付門戶(NPG)。該行去年12月的第一階段工作重點(diǎn)是銀行間基礎(chǔ)設(shè)施共享，以降低銀行間交易成本。今年3月早些時(shí)候，印尼央行表示，它們正處于第二階段，通過(guò)簡(jiǎn)化流程，讓銀行削減跨銀行交易成本。
泰國(guó)央行與柬埔寨、老撾、緬甸和越南合作，啟動(dòng)了一項(xiàng)跨境資金轉(zhuǎn)移計(jì)劃，希望降低外來(lái)務(wù)工人員在地區(qū)間轉(zhuǎn)移資金的成本。柬埔寨和泰國(guó)也在2019年聯(lián)手推出二維碼支付系統(tǒng)。
傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)如何應(yīng)對(duì)無(wú)現(xiàn)金社會(huì)的發(fā)展
各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬，政府也在大力降低匯款手續(xù)費(fèi)，以幫助傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)保持領(lǐng)先地位，比如馬來(lái)西亞。
新加坡、印度尼西亞、馬來(lái)西亞和菲律賓等國(guó)還存在電子錢包數(shù)量過(guò)多的問(wèn)題。太多的選擇可能也會(huì)讓公眾陷入困境，盡管我們可能在未來(lái)看到一線希望。與中國(guó)的發(fā)展軌跡類似，我們預(yù)計(jì)在不同的支付領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)合并和合作，可能會(huì)留下兩到三個(gè)實(shí)力強(qiáng)大的公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。屆時(shí)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)將真正開(kāi)始惠及該地區(qū)，并為電子支付領(lǐng)域的更多創(chuàng)新提供資金援助。
