移動支付市場Q3報告顯示,微信支付上升趨勢明顯
近日,益普索發(fā)布了《2018三季度第三方移動支付用戶研究報告》(以下簡稱“報告”)。該報告就第三方移動支付的行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局變化以及未來發(fā)展趨勢,提供了深入的洞察及解析。
移動支付諸強發(fā)力,銀行卡支付仍堅挺
本次報告對以微信支付、支付寶、銀聯(lián)云閃付為代表的15個移動支付品牌進行調(diào)研。雖然移動支付市場被微信支付和支付寶雙巨頭瓜分,但是仍然有諸多移動支付品牌想從中尋找機會,在不同場景上獲得客戶。
在用戶的滲透率方面,除了財付通與支付寶仍然呈現(xiàn)上升趨勢之外,也有其他多個移動支付品牌呈現(xiàn)上升趨勢,其中便包括銀聯(lián)云閃付、京東錢包、移動和包等品牌。但有盛必有衰,如翼支付、百度錢包、Apple Pay等卻已經(jīng)出現(xiàn)頹勢。
據(jù)調(diào)研報告顯示,目前中國移動支付的用戶規(guī)模已達(dá)到9.4億,16-59歲的人口中,有7.6億為移動支付用戶,占整體用戶規(guī)模的80.9%。在滲透率已然達(dá)到很高水平的情形下,移動支付用戶規(guī)模的增長趨緩,這意味著移動支付國內(nèi)市場的人口紅利正在消失,市場增長將不得不更多依賴于移動支付對其它支付方式份額的蠶食。也因此,各方對移動支付的國際化寄予厚望。
注:括號內(nèi)為益普索2018年3-5月的調(diào)查數(shù)據(jù),其他圖表亦同
據(jù)下圖信息顯示,移動支付正不斷侵蝕現(xiàn)金支付份額。最近三個月的生活開銷中,現(xiàn)金支付從3-5月調(diào)研報告中的25%,下降到第三季度的19%。包括移動支付和互聯(lián)網(wǎng)支付在內(nèi)的第三方支付,則從48%上升到54%。而銀行卡/信用卡支付比例則維持不變?nèi)詾?7%。在許多人的印象中,移動支付不僅僅沖擊了現(xiàn)金支付,更是對銀行卡支付進行了顛覆。但是益普索卻為銀行卡支付正名,日常生活消費中,銀行卡支付依然較為重要,并維持著一定的支付方式比例。但不可否認(rèn)的是,移動支付在不斷侵蝕現(xiàn)金支付的支付方式份額。
財付通市場優(yōu)勢仍在擴大
微信支付與支付寶的競爭,一直是移動支付市場的熱門話題。益普索報告顯示,從多個維度看,財付通的市場優(yōu)勢在繼續(xù)擴大。
報告顯示,財付通和支付寶的滲透率分別為84.3%和63.6%,推算用戶規(guī)模分別達(dá)到8.6億和6.6億。與2018年5月調(diào)查相比分別有0.4億和0.1億的增長。
移動支付中交易金額占比方面,財付通由45%上升到46%,支付寶則由47%下降到45%;在移動支付中交易筆數(shù)的占比上,財付通由52%上升到53%,支付寶則由40%下降到39%。
從數(shù)據(jù)上來看,財付通較支付寶在使用上更加高頻,這或許與騰訊在近兩年聚焦交通支付場景有關(guān)。最近騰訊與中國交通報社在北京聯(lián)合主辦的中國指揮交通大會上,騰訊就公布其交通支付“戰(zhàn)績”:截至9月28日,騰訊乘車碼已覆蓋北京、深圳、上海、廈門、寧波、濟南、大理等100個城市,全國超過5000萬用戶使用乘車碼,覆蓋BRT、公交、地鐵、索道、輪渡等多個移動支付場景。
此外,騰訊也在不斷發(fā)力線下商業(yè)支付。8月15日,騰訊發(fā)布2018年半年報,報告顯示,基于智慧零售的舉措及高頻小額支付使用場景解決方案,線下商業(yè)支付筆數(shù)保持快速增長,同比增長280%。商業(yè)支付筆數(shù)占總交易筆數(shù)的比例首次過半。為了提升其在零售領(lǐng)域的影響力,騰訊在今年3月成立了智慧零售戰(zhàn)略合作部,其對接的合作伙伴不僅有入股的永輝、家樂福、步步高、萬達(dá)商業(yè)、海瀾之家,也包括戰(zhàn)略型伙伴,如沃爾瑪。
得益于零售領(lǐng)域的發(fā)力,據(jù)益普索調(diào)研報告顯示,在線下商超零售、線下餐飲支付兩個支付場景上,財付通的交易金額和交易筆數(shù)市場占比均有較大提升。并且在線下支付各個場景中,財付通均處于優(yōu)勢地位。
值得一提的是,益普索調(diào)研報告中,財付通及支付寶的境外支付也有不同程度的上升,這表明雙巨頭對境外支付場景的不斷發(fā)力。其中財付通在境外的交易筆數(shù)增長較快,較之一季度,上升比例高達(dá)9%。
近期,騰訊在跨境支付方面動作頻頻。9月26日,在中國人民銀行及香港金融管理局的指導(dǎo)下,騰訊攜手銀聯(lián)開展雙向跨境支付合作。從今年10月份開始,使用微信最新版本的香港用戶可用微信在內(nèi)地購買高鐵票、打車、享美食等。首批上線接入的相關(guān)服務(wù)商戶包括12306、滴滴打車、美團外賣、大眾點評等。
此外,騰訊還與香港最大的地產(chǎn)企業(yè)新鴻基成為戰(zhàn)略合作伙伴,從10月起,新鴻基遍布全港的23家商場及旗下的流動網(wǎng)絡(luò)商SmarTone和一田百貨,將通過一系列階段式活動為消費者打造全新的智慧生活體驗,這是迄今為止全港最大的移動支付推廣計劃。
截至目前,騰訊跨境支付業(yè)務(wù)已支持超過40個國家和地區(qū)的合規(guī)接入,支持超過13個幣種(包括人民幣)直接交易。并且,近期騰訊還將向巴西金融科技初創(chuàng)公司NUBANK投資2億美元,以開拓南美移動支付“新大陸”。
在一些個人交易場景上,社交屬性為騰訊贏得了較大的優(yōu)勢。其基于社交關(guān)系鏈的紅包和轉(zhuǎn)賬的社交支付優(yōu)勢是其他移動支付品牌無法比擬的。發(fā)紅包在財付通的交易金額和筆數(shù)占比中分別高達(dá)77%和76%。憑借社交支付的優(yōu)勢,和在話費充值等其它高頻支付場景上的良好表現(xiàn),財付通在個人交易場景的移動支付交易量處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位,交易金額和筆數(shù)占比分別為48%和58%。
綜述
移動支付市場雖然呈現(xiàn)雙巨頭形勢,且短期內(nèi)幾乎不可能出現(xiàn)擁有較強實力的第三者。但是類似銀聯(lián)云閃付、京東錢包等品牌卻并未放棄,至今仍在奮力直追中。其中,銀聯(lián)憑借其原有銀行卡網(wǎng)絡(luò)及良好線下支付受理環(huán)境,京東憑借其電商屬性,也都獲得了一定的市場。
此外,自微信紅包對支付寶發(fā)起“珍珠港偷襲”之后,業(yè)界普遍認(rèn)為騰訊在移動支付方面缺乏除社交之外的其他有力屬性。但是在線下商業(yè)支付、跨境支付、交通支付等各個支付場景的強勢表現(xiàn)之后,其實騰訊已經(jīng)找到屬于自己的移動支付發(fā)展方向,與此同時,社交屬性的加成,也為其各種支付場景的發(fā)展,提供強有力的助力。
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,微信及WeChat月活躍賬戶達(dá)10.58億,同比增長9.9%,隨著小程序及微信支付的使用場景迅速擴大,日活躍賬戶的增速超過月活躍賬戶的增速,反映了用戶參與度及黏度的提升。通過將小程序與其他數(shù)字工具(如微信支付)整合,擴大小程序的功能與用途,騰訊為更廣泛的垂直領(lǐng)域行業(yè)提供定制解決方案。這也是騰訊的移動支付制勝法寶之一。